Главная   Новости   Организации   Объявления   Ссылки   Обзоры   Законодательство
#
Горячие объявления
Продам:
<a href=...
Подробнее...
Организации
Обзоры
Вы, обладатель недвижимости, наконец-то, решили сменить место жительства, увеличить квадратные метры или количество наличности для развития своего дела. Путь один, сначала необходимо продать свою, чес...
(Как сберечь нервы, сэкономить время и деньги при продаже квартиры)
Реклама

"Wireless" - все о беспроводных технологиях
Юмор
Звонок в дверь. - Здравствуйте, это ваши соседи снизу. - Ну? - Вы не могли бы кран в ванной за...
Дальше?..
Новости

Страницы: << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Собачья жизнь по новым расценкам
Каждый вечер жильцы бывшего общежития Калининградского речного порта жгут свечи. В полутемных комнатах школьники делают уроки, взрослые пытаются приготовить ужин.

Электричество в общежитии отключил его новый хозяин, директор одной из калининградских коммерческих структур. Предприниматель выкупил здание общежития вместе с жильцами во время реорганизации порта. Сразу после сделки поднял цены на жилье и установил собственные расценки на коммунальные услуги. Все, кто отказался их оплатить, остались без света. "Цены поднял. За комнатушку 10-14 квадратных метров он говорит, чтобы мы платили по полторы-две тысячи. За что, если двухкомнатная квартира стоит тысячу триста? А раньше когда речной порт был, по 65 рублей платили", - не понимает Дмитрий Земзюлин. "Вчера пришла квитанция, я должна заплатить. За энергию я должна 1647, при том что целый месяц не было света", - поддерживает Надежда Гудкова. Отыскать предпринимателя по адресам, где числится фирма, невозможно. Комендант бывшего общежития речного порта, прячась от камеры, говорит, что ничего не знает.

Ситуация с общежитием, где, несмотря на новые расценки, нет душа, горячей воды и даже туалета, занялась районная прокуратура Калининграда. Коммунальный бизнес нового хозяина здесь считают незаконным. В ходе специального прокурорского расследования предполагается проверить и сделку с недвижимостью, из-за которой люди, проживающие и имеющие постоянную прописку в общежитии, оказались заложниками ситуации. "Просто купить общежитие с теми лицами, которые там проживают, невозможно. Я пыталась разговаривать с руководителем, он сказал, что это его общежитие, и он что хочет, то и будет делать. Но думаю, что в этой ситуации победит все-таки закон", - комментирует прокурор Октябрьского района Калининграда Таисия Соловьева.

Пока ведется расследование, все жильцы отказываются платить по частным тарифам. Быстрее бы только дело дошло до суда, говорит многодетная мать Надежда Гудкова. На днях ее старшей дочери врачи поставили диагноз - острый бронхит. Вылечить девочку в сырой холодной комнате трудно, а включить обогреватель невозможно.
[14.11.2005]
Президентом Ассоциации избран президент Корпорации "Петербургская Недвижимость" Максим Шубарев (пресс-релиз).
Санкт-Петербург ПРЕСС-РЕЛИЗ 9 ноября 2005 г.
Президентом Ассоциации избран президент Корпорации "Петербургская Недвижимость" Максим Шубарев

8 ноября 2005 года в Ассоциации "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада" прошел брифинг, на котором были оглашены результаты перевыборов президента. Итоги голосования были подведены 3 ноября. Большинство голосовавших поддержало кандидатуру президента Корпорации "Петербургская Недвижимость" Максима Шубарева.

Перед журналистами выступили президент Группы ЛСР А.Ю. Молчанов, президент Корпорации "Петербургская Недвижимость" М.В. Шубарев, генеральный директор Ассоциации "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада" М.Ю. Викторов и помощник президента - первый заместитель генерального директора Ассоциации Ю.Э. Соколова. Напомним, 13 октября 2005 года в рамках очередного заседания Совета Ассоциации "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада" были подведены итоги деятельности Ассоциации за период 2003-2005 гг., а также рассмотрен вопрос перевыборов президента Ассоциации в связи с истечением двухлетнего срока полномочий. Советом Ассоциации принято во внимание, что 3 ноября 2003 года на Общем собрании президентом Ассоциации единогласно был избран Андрей Молчанов, президент Группы ЛСР. Согласно Уставу Ассоциации срок полномочий - два года. Было отмечено, что за это время Ассоциация приобрела большой авторитет среди участников строительно-промышленного комплекса, причем не только в Петербурге, но и в рамках Северо-Западного округа России. В настоящее время Ассоциация преобразована в межрегиональное объединение - Ассоциацию "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада". При ее непосредственном участии были организованы ряд значимых мероприятий - Петербургский Экономический Форум (строительная секция), Северо-Западное Окружное совещание по вопросам саморегулирования в строительстве, I Съезд Строителей Северо-Запада и др. Касаясь вопроса перевыборов президента, Андрей Юрьевич Молчанов, в частности, отметил: - Только динамичная, отвечающая запросам времени структура может развиваться. Наша Ассоциация доказала свою управленческую эффективность, все основополагающие решения в Ассоциации принимаются не единолично, а обсуждаются Советом и всеми членами Ассоциации. Когда мы "создавали" обновленную Ассоциацию, была предложена модель управления, включающая в себя возможность ротации кадров на всех уровнях. Эта идея, на мой взгляд, правильная, и ее реализация принесет несомненную пользу. Предлагаю Совету Ассоциации быть до конца логичным и, учитывая, что срок полномочий президента Ассоциации истекает, предложить новую кандидатуру. Это позволит, при сохранении существующих наработок, придать новый качественный импульс развитию нашей организации. Ведь каждый из нас имеет собственный профессиональный и управленческий опыт, собственный взгляд на решение тактических задач, стоящих перед Ассоциацией. Возможность попробовать свои силы на посту президента Ассоциации поможет использовать лучший потенциал каждого из нас и повысит ответственность всех членов Совета при принятии решений. Со своей стороны могу заверить, что я, как член Совета, по-прежнему буду принимать самое активное участие в деятельности и развитии нашего строительного сообщества". Андрей Молчанов внес на рассмотрение Совета кандидатуру М.В. Шубарева. "Максим Валерьевич - значимая фигура на строительном рынке. Его знают как профессионала высочайшего класса, прекрасного аналитика и организатора. Созданная им строительная Корпорация "Петербургская недвижимость" - одна из ведущих на рынке недвижимости. Все мы знаем, что он принимал самое активное участие в создании и развитии нашей Ассоциации, проявив такие качества как умение работать в команде, быть лидером, к мнению которого прислушиваются, - качества, незаменимые для руководителя в целом, и профессионального общественного объединения в частности". Совет поддержал предложение А.Ю. Молчанова и принял решение выдвинуть кандидатуру М.В. Шубарева на пост президента Ассоциации. В последней декаде октября было проведено голосование среди всех членов Ассоциации, и 3 ноября подведены итоги. "Для меня предложение президента Ассоциации и членов Совета было неожиданным, - сказал Максим Шубарев, - хотя, конечно, идея ротации и преемственности, на мой взгляд, очень конструктивна. Принимая предложение моих коллег, я, безусловно, понимаю, какая большая ответственность возлагается на меня членами Совета и постараюсь оправдать высокое доверие строителей". Также Максим Валерьевич, в частности, отметил, что за два года была создана работоспособная структура, платформа для развития Ассоциации, а значит, и для всего строительного сообщества региона, и своей первоочередной задачей он видит продолжение реализации начатых направлений. "На мой взгляд, каких бы то ни было серьезных изменений в работе Ассоциации не требуется: вектор нашей деятельности определен, и мы будем продолжать им следовать. Все это время я являлся членом Совета и принимал самое активное участие, как в обсуждении, так и в принятии основополагающих решений. Поэтому на своем опыте могу ответственно заявить, что главное - это сохранить и преумножить достигнутое. Думаю, теперь, когда у нас уже создана серьезная платформа для развития и эффективной работы, мы сосредоточимся на решении конкретных практических задач - развитии конструктивного диалога с законодательной властью, отраслевыми комитетами и в целом достижении конкретных результатов, способствующих нормальному функционированию и развитию отрасли".

В рамках брифинга также было озвучено назначение Соколовой Юлии Эдуардовны, директора по связям с общественностью Группы ЛСР, помощником президента - первым заместителем генерального директора Ассоциации. Комментируя это событие, А.Ю.Молчанов, в частности, отметил: "С одной стороны, нелегко терять лучшие кадры, с другой - приятно, когда специалисты компании профессионально растут и развиваются, и уже могут представлять интересы целой отрасли, а не только отдельной коммерческой структуры".

Для справки: Ассоциация "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада" была создана в 1999 году и включала 6 строительных организаций. В ноябре 2003 года организация, которая на тот момент носила название "Ассоциация домостроителей Санкт-Петербурга" была преобразована в "Ассоциацию домостроителей и производителей строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Ее президентом был избран президент Группы ЛСР А.Ю. Молчанов. Весной 2005 года Совет Ассоциации принял решение о расширении территории деятельности, в связи с чем Ассоциация была преобразована в Ассоциацию "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада". Сегодня эта профессиональная некоммерческая организация объединяет более 80 крупнейших компаний-застройщиков, которые возводят более 90% нового жилья в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и СЗФО РФ. Одновременно в Ассоциацию входят подрядчики, поставщики строительных материалов и их производители. Основной задачей Ассоциации является объединение усилий строителей в интересах создания благоприятного инвестиционного климата на Северо-Западе Российской Федерации, защита интересов строителей и производителей строительных материалов, совершенствование организационных, управленческих, правовых и экономических условий для развития инвестиционно-строительных процессов в регионе, создание высоко-качественного продукта для всех потребителей товаров и услуг строительно-промышленного комплекса. Ассоциация выступает за установление на строительном рынке цивилизованных методов ведения бизнеса, занимается разработкой новых законодательных актов и совершенствованием нормативной базы, регламентов и методик, определяющих взаимодействие субъектов, действующих на строительном рынке.
[12.11.2005]
"Петербургская Недвижимость" закрепилась в Калининграде
Дочерняя структура Корпорации "Петербургская Недвижимость" – "Объединенный строительный трест" (Калининград) – завершила строительство двух жилых домов. Это первые проекты, которые корпорация реализовала за пределами Петербурга. Строительство началось два года назад, сразу после выхода "Петербургской Недвижимости" на рынок Калининграда. Здания расположены на соседних земельных участках – на пересечении ул. Борзова и Каштановой аллеи. В следующем году "Объединенный строительный трест" планирует начать строительство еще семи домов – в Калининграде и его городе-спутнике Пионерске.
по материалам: Группа компаний "Бюллетень Недвижимости"
[7.11.2005]
Горсовет предлагает дифференцировать ставки налога на имущество
Городской совет Калининграда предлагает внести изменения в федеральный закон «О налогах на имущество физических лиц».
Калининградские депутаты считают, что здесь необходим дифференцированный подход. Если в семье есть несовершеннолетние дети, должны быть предусмотрены льготы «минус 20% от существующей ставки». В дальнейшем за основу предлагается взять принцип: «богатый человек за свой особняк должен платить существенно больше, нежели среднестатистический бюджетник за приватизированную квартиру в «хрущёвке»».
Юрий Шитиков, депутат городского совета Калининграда: «Первое. Увеличить ставку налога для элитной недвижимости стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Второе. Предоставить льготы по данному налогу лицам, которые добросовестно платят налог на доходы». То есть исправные плательщики смогут рассчитывать на то, что в зачет налога на имущество пойдет половина суммы подоходного налога. Инициатива городского совета в ближайшие дни будет направлена депутатам калининградской областной думы. А вообще такие изменения может утвердить только Государственная Дума в масштабах всей России.
http://kaliningrad.rfn.ru/
[3.11.2005]
Сколько будем отдавать за землю и недвижимость?
- Раньше земельный налог поступал в федеральный бюджет, а теперь он будет идти в местный, - объясняет председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам горсовета Калининграда Нина Вишневская. - Мы возлагаем на него большие надежды: ожидается, что доходы городского бюджета за счет него значительно вырастут. Правда, при этом мы предусмотрели льготы по уплате земельного налога для многих категорий налогоплательщиков. Так, бюджетные организации будут платить налог в 15 раз меньший, а труженики села и жители частных домов - в 5 раз меньший, чем коммерческие предприятия. Организациям и частным предпринимателям придется раскошеливаться каждый квартал. А общая сумма будет определяться раз в год на основании кадастровой оценки стоимости земли, предоставляемой комитетом муниципального имущества.
[3.11.2005]
Доходное место: Инвесторы пошли в регионы
В провинцию устремились как московские, так и зарубежные игроки рынка коммерческой недвижимости. История московского и петербургского рынков, накопленный опыт заставляют девелоперские компании торопиться занять там лучшие площадки. В городах-миллионниках России уже становится тесно от количества заявленных проектов. Но в каждом регионе есть своя специфика, которую необходимо учитывать и искушенному московскому инвестору, и расширяющим бизнес застройщикам из соседнего края, и, тем более иностранцам.

Строительство коммерческой недвижимости в последние годы развернулось практически во всех развитых и крупных региональных городах России и СНГ, таких как Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Алма-Ата, Казань, Самара, Пермь, Киев, и многих других. Причем объекты появляются и рынки формируются усилиями как внешних, так и местных инвесторов. Но у региональных девелоперов до сих пор часто не хватает опыта строительства коммерческих объектов. А у “варягов” недостает понимания нюансов местного рынка. Восполнить эти пробелы отчасти была призвана конференция “Коммерческая недвижимость России: управление, инвестиции, развитие”, прошедшая в конце сентября в Санкт-Петербурге. Поднятые на конференции вопросы из числа актуальных для инвесторов на региональных рынках — это те же инвестиционные стратегии приобретения и финансирования проектов, управление рисками, управление построенными объектами и их эксплуатация.

Как считает Александр Шарапов, вице-президент Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД), наиболее активным по развитию сектором во всех регионах, где в принципе строятся нежилые объекты, стала торговая недвижимость. За ней подтягиваются офисные центры. Что касается складов, то для этого сектора характерна та же стадия, которую переживал московский рынок в самом начале развития. Сейчас в регионах склады строят по схеме “для себя” и спекулятивный девелопмент не распространен. То же самое можно сказать и про качественные офисы (которые можно приравнять к классу А): они строятся компаниями для собственных нужд, реже — под заказ, и объекты почти не попадают на открытый рынок. Есть города с выраженной “офисной недостаточностью”, например Екатеринбург, где единственным комплексом А-класса будет местный Центр международной торговли.

Аналитики отмечают для всех развитых городов, где ведется строительство, рост спроса, значительно превышающий объем предложения. Сергей Рябокобылко, исполнительный директор Cushman & Wakefield/Stiles & Riabokobylko, отметил, что общей чертой для регионов является рост ставок при отсутствии качественного предложения, что вызвано высоким спросом на коммерческие объекты.
Из молодых да ранних
Региональные рынки коммерческой недвижимости развиваются неравномерно. Например, если говорить об офисном секторе, то количество новых площадей в Москве на одного человека составляет 0,35 кв. м, тогда как в Санкт-Петербурге этот показатель — 0,16 кв. м, в Самаре — 0,08 кв. м, а в Новосибирске — 0,15 кв. м (данные компании Knight Frank).

Общепризнанные лидеры по степени развития рынка коммерческой недвижимости — Москва и Питер. Бурно идет строительство объектов коммерческой недвижимости в Казани, Новосибирске. Однако, казалось бы, не самые популярные и заметные города, как Пермь или Калининград, тоже были отмечены профессионалами на конференции в числе лидеров. По информации ГУД, с 2002 г. в Калининграде строительный бум. В городе насчитывается около 130 000 кв. м офисных площадей.
Однако из общего количества только 15 000 кв. м можно отнести к классу В как по уровню технического состояния, так и по уровню управления недвижимостью. Офисные центры города делят на три группы: 60% находится в бывших НИИ и заводоуправлениях, которые перешли в собственность акционерным обществам. Ко второй группе относятся реконструированные административные здания — их около 20%. К ним можно отнести здание “МаринПо” на Советском проспекте, здание БИН-банка на пл. Василевского. Третья группа — строящиеся офисные центры.

Наиболее активно застраивается центральная часть города. В основном строительство инициировано местными девелоперскими компаниями. Лидером в сегменте офисной недвижимости является группа компаний “Калининградский деловой центр”: на ее долю приходится около 50% всех офисных площадей класса В. До конца 2007 г. будет введено в эксплуатацию три крупных многофункциональных центра, общая площадь которых составляет 40 000 кв. м. Арендные ставки находятся на уровне $180 за 1 кв. м в год в бывших административных учреждениях и до $360 в новых комплексах в центральной части города.

Торговый сектор развивается наиболее быстрыми темпами. По данным отдела потребительского рынка мэрии Калининграда, общий объем стационарных торговых площадей (без учета мелкорозничной и передвижной торговой сети) составляет более 200 000 кв.м На конец 2004 г. обеспеченность торговыми площадями составила примерно 450 кв. м на 1000 жителей (в Москве этот показатель — 100 кв. м в торговых центрах на 1000 жителей). Цены на аренду торговых площадей значительно выше в отличие от ставок аренды в офисах — от $600 до $1800 за 1 кв. м.

В Перми в первом полугодии 2005 г. на рынке аренды офисных помещений предлагались площади во встроенных блоках на 1-х и 2-х этажах жилых домов. Их доля составляет 34% от общего объема предложения. На данный момент в Перми функционирует около 15 бизнес-центров, в которых арендаторам предоставляются комплекс дополнительных услуг (охрана, уборка, организация питания). В основном они расположены в центральных районах города — Ленинском и Свердловском. Под офисы отводятся также помещения бывших НИИ, административных зданий государственных и частных предприятий. Это офисные помещения в торгово-офисных центрах и отдельно стоящих зданиях многофункционального назначения, которые занимают 8% в общем объеме предложения. Они есть практически во всех районах города.
Минимальная арендная ставка в городе зафиксирована на уровне 120 руб. за 1 кв. м в месяц, а максимальная — 1200 руб. Наибольшим спросом с начала года пользовались помещения площадью до 100 кв. м с хорошей отделкой и по сравнительно умеренным ценам — от 500 до 550 руб. за 1 кв. м в месяц.
Черты регионов
Общая для региональных рынков черта — высокая доходность, говорит Наталья Пирогова, управляющий фондом Fleming Family & Partners (FF&P). То есть если в Москве от девелопмента торгового центра можно получить 16-20%, то в каком-нибудь городе-миллионнике, соответственно, еще выше. Эти два фактора — дефицит существующих качественных площадей и высокая доходность — весьма привлекательны для инвестора. Основные риски, которые здесь поджидают игроков, — это, по словам Пироговой, слабая законодательная база и непрозрачность рынка. А технические проблемы, на которые девелоперам нужно обратить внимание, планируя объекты в регионах, связаны в первую очередь с управлением проектами на расстоянии.

По поводу непосредственно управления готовым объектом, сданным в эксплуатацию, у ведущих региональных игроков мнения разделяются. Например, Марк Афраймович, управляющий партнер группы компаний “Торговый квартал”, считает, что управляющие компании нужны сейчас везде, где строится коммерческая недвижимость. Олег Луговой, генеральный директор новосибирской управляющей компании “АВС-офис”, в свою очередь, полагает, что пока высокая доходность проектов настолько увлекает инвесторов, что думать об управлении они не спешат — на фоне дефицита предложения рынок поглощает практически любые объекты. И далеко не все арендаторы, въезжающие в новый офисный или торговый центр в региональном городе, не считая крупных международных компаний, интересуются, кто будет управлять объектом. Но дефицит управляющих и эксплуатирующих компаний налицо во всех региональных городах, на чем сходятся большинство экспертов. Выводы о том, как инвестировать, к каким рискам готовиться и как управлять построенным, можно делать, исходя из состояния и особенностей каждого конкретного регионального рынка. Северные рынки В Санкт-Петербурге, по словам Александра Шарапова, на одного человека приходится 14 кв. м нежилых помещений. Но данные статистики вводят некоторых игроков в заблуждение, так как в 14 кв. м включены все виды помещений нежилого назначения, в том числе объекты социальной инфраструктуры. В действительности же состояние того же офисного рынка города по прежнему таково, что спрос на качественные площади заметно опережает предложение, несмотря на увеличившееся за последние годы число проектов. Питер признают вторым по привлекательности для инвестиций регионом после Москвы. Так считает, в частности, Камерон Сойер, президент компании GVA Sawyer.

По оценкам консультантов, уровень рисков и доходности инвестирования в недвижимость в Санкт-Петербурге по-прежнему высокий. На инвестиционном поле здесь с начала года произошло несколько крупных событий. В начале 2005 г. состоялась сделка, крупная и по меркам российского гостиничного рынка в целом: оператор Orient-Express купил контрольный пакет акций (93,5%) пятизвездочной гостиницы “Гранд-отель Европа”. Одним из значимых событий на рынке торговой недвижимости стало приобретение компанией Stockmann земельного участка и комплекса зданий в центре города, на пл. Восстания, напротив Московского вокзала. На рынке офисной недвижимости также была заключена крупная инвестиционная сделка: компания “РГС-Недвижимость” приобрела действующий офисный центр класса В “Президент”.

Администрация Санкт-Петербурга ввела у себя практику продавать собственные доли участия в крупных действующих гостиничных, торговых и офисных объектах. Так, с начала года были проданы госпакеты акций в двух крупных гостиницах — “Москва” и “Октябрьская”. Компания Mercury приобрела право на реконструкцию и владение известным универмагом города — ДЛТ. Планируется продажа госпакета акций бизнес-центра “Атриум” на Невском проспекте, 25, — первого объекта класса А в Санкт-Петербурге. По данным компании “Бекар”, городским правительством определены 11 стратегических проектов и пять стратегических инвесторов, которые могут пользоваться определенными льготами (освобождение от налоговых платежей, получение земельных участков для комплексной застройки). Наиболее масштабные проекты — “Морской фасад” (застройка намывной территории в западной части Васильевского острова на территории 450 га) и “Балтийская жемчужина” (строительство жилья на юго-западе города на участке в 208 га).

Доходность офисных девелоперских проектов в Питере оценивается в 28-35%. По оценке Colliers International, в этом году планируется открытие 17 бизнес-центров, из которых шесть — класса А, остальные — класса В+ и В. Крупнейшими станут вторая очередь бизнес-центра River House на ул. Академика Павлова (около 17 000 кв. м офисной площади класса В+), бизнес-центр Т-4 (16 500 кв. м класса В на ул. Седова), “Шереметев” (около 13 000 кв. м класса В на пр-те Стачек), бизнес-центр на Левашовском проспекте (11 200 кв. м класса В). Ставки аренды в городе на офисы класса А заметно ниже, чем в Москве. Это в среднем $600 за 1 кв. м в год. И, как уверяет Александр Шарапов, в центре Питера можно найти офисы, сдающиеся по $500 за 1 кв. м.

В первом полугодии в Санкт-Петербурге открылось шесть торговых комплексов современного формата площадью от 8000 кв. м. С начала 2005 г. общая площадь крупных торговых объектов увеличилась на 140 000 кв. м, достигнув отметки в 1,3 млн кв. м. Наиболее обеспеченными по площадям районами по-прежнему являются Выборгский, Приморский и Центральный. На питерском рынке торговой недвижимости также уже присутствуют такие зарубежные компании, как финская Rautakesko, входящая в холдинг Kesko Corporation. Она стала 100%-ным владельцем сети магазинов “Строймастер”, которая принадлежит группе компаний “Текс”. Сумма сделки оценивается в 19,6 млн евро. Также здесь финская компания Stockmann приобрела у немецкой компании SPAG комплекс зданий на Невском проспекте. А шведская IKEA строит “Мегу” в пос. Бугры (120 000 кв. м) и в пос. Кудрово (150 000 кв. м). В них же якорными операторами станут гипермаркет Auchan, магазин Obi. Это далеко не все проекты и сделки питерского рынка.

Интересен с точки зрения развития коммерческой недвижимости и такой город, как Новосибирск. Здесь занимают офисы Ланта-банк, Сбербанк, Внешторгбанк. Среди объектов нового поколения есть довольно крупные здания — бизнес-центр общей площадью 14 000 кв. м, построенный в 2004 г., помещения в нем сдаются по $300 за 1 кв. м, не включая НДС. Планы построить в городе крупный торгово-развлекательный центр есть у банка “Глобэкс”. По словам руководителя дирекции инвестиционных проектов инвестиционно-кредитного департамента банка “Глобэкс” Владимира Егорова, строительство центра “Торговый квартал на Фрунзе” начнется весной 2006 г., а открытие должно произойти в 2007 г. Площадка под строительство находится на ул. Фрунзе, площадь здания составит около 65 000 кв. м. Данный проект банк приобрел у Межбанковской инвестиционной группы (МИГ), купив 100% долей участия в уставном капитале проектной компании “Торговый квартал — Новосибирск”. Общий объем инвестиций в проект составит более $70 млн.
Как говорит Олег Луговой, гендиректор компании “АВС-офис” и президент Новосибирской гильдии управляющих, мифы о том, что местные игроки рынка не пускают внешних инвесторов и девелоперов в город, — это не более чем слухи. В реальности же в Новосибирске ощущается “недофинансирование”. И хотя офисы и торгцентры строятся, предложение не догоняет спрос. В торгцентрах ставки аренды составляют от $40 до $100 за 1 кв. м. В офисном секторе за аренду помещений расплачиваются рублями, как и во многих регионах РФ. Средняя цена на рынке — 1100 руб. за 1 кв. м в месяц. По-прежнему площади в бизнес-центрах продаются частями, что не принято, например, по стандартам цивилизованных европейских рынков. На этом фоне ощущается дефицит качественных офисов — таких, как строят в Москве. Однако уже есть факт продажи офисного здания целиком по $2000 за 1 кв. м.

В Новосибирске, по словам Лугового, до недавнего времени была распространена практика “градостроительных сборов” (т. е. денежных отчислений, которые делают инвесторы для местных администраций), но предприниматели добились, чтобы продолжение такой практики постепенно прекратилось. Что касается получения земельных участков, то здесь есть две формы: либо долгосрочная аренда, либо продажа площадки на открытом аукционе. Среди других тенденций и явлений местного рынка — начавшееся строительство логистических комплексов в черте Новосибирска и за городом и вывод промышленных зон из центра города — так же, как это делают в Москве.
Инвестор и риски
По оценкам Cushman & Wakefield/Stiles & Riabokobylko, инвесторы интересуются всеми секторами коммерческой недвижимости в регионах. В частности, зарубежные инвестиционные фонды, такие как FF&P или Invesco, присматривают объекты, которые можно было бы купить, считает Максим Кунин, консультант Morgan Stanley. Но, по убеждению профессионалов, региональным городам не стоит питать иллюзии, что инвесторы сами придут к ним в больших количествах и сразу же начнут строить или покупать. Иногда не лишне применить и различные схемы по привлечению инвесторов, как это активно делают тот же Санкт-Петербург или Краснодарский край. В работе с инвесторами, по мнению Антона Авдеева, председателя совета директоров компании “Рейм СМТ”, надо начинать с самого элементарного — с презентации компании-девелопера, с “красивой упаковки” проекта. Кроме того, инвестор, особенно иностранный, предпочитает видеть четкий бизнес-план. Для тех владельцев, у кого проект заведомо не рассчитан на высокую доходность, тоже есть варианты привлечь инвесторов, убежден Александр Шарапов. Например, среди управляющих пенсионными фондами (такие есть на скандинавском рынке инвестиций, и они готовы идти в Россию). Американские фонды, правда, по-прежнему недоверчиво относятся к России из-за высоких рисков. Кстати, на проекты с доходностью выше 30% зарубежные инвесторы, в принципе, смотрят с опасением, поскольку предвидят высокие риски.

Еще вариант — это консервативные инвесторы, согласные на невысокую доходность при известной надежности проекта. Наиболее распространенный и нехитрый способ — это презентации себя и своих проектов на международных выставках вроде MIPIM или MAPIC. Регионам на таких выставках эффективнее объединяться. Степень легкости привлечения инвестиций зависит также от сектора коммерческой недвижимости, убежден Антон Авдеев. На бизнес-центры, по его выражению, стоит очередь из предпринимателей с деньгами, это, в принципе, понятный и давно изученный сектор, в том числе и с точки зрения управления зданием (если инвестор хочет приобрести готовый объект). Торговые центры — специфическая область, для управления ими нужна специализация. По мнению Олега Лугового, среди общих рисков страны, отпугивающих внешних инвесторов, например, такие, как несовершенство законодательной и нормативной базы, в частности в области строительства, в которой по сей день встречаются устаревшие СНиПы и ГОСТы. Но в каждом регионе и российский, и зарубежный строитель встречается еще и с местными рисками. Так, до сих пор в некоторых городах невозможно получить площадку или перевести ее из одной категории в другую, не договорившись “на индивидуальных условиях” с местной администрацией. Максим Кунин приводит перечень рисков, о которых должен знать инвестор, приходя в Россию и работая в ней. Среди них — риски, связанные с процедурами оформления земельного участка, с дефицитом консультантов, которые могли бы помочь при инвестировании в недвижимость, с колебаниями арендных ставок на рынке. А из более мелких “технических” моментов — риск морального устаревания здания: уже сейчас торгцентры, возведенные 5-6 лет назад, понижаются в классе. Балансовая стоимость всех коммерческих объектов, появившихся до 1998 г., в настоящий момент составляет менее 10% от рыночной стоимости. Но мировому рынку известны и “неустаревающие” здания. Такие, как здание, построенное для компании Seagram в Нью-Йорке в 1958 г., которое до сих пор почти на 100% занято арендаторами. Проектировщик хоть и разрабатывал его для Seagram, но получилось оно универсальным, подходящим для любого арендатора. О пользе управления До сих пор не все игроки осознают, что построенному зданию нужен управленец, который бы и грамотно подходил к эксплуатации площадей, и разрешал бы споры между собственником и арендатором, считает Владимир Родин, заместитель генерального директора управляющей компании “Город”. Но это эффективно только тогда, когда управляющая компания четко видит особенности их взаимоотношений, в том числе и финансовых, а собственнику здания понятно, за что он платит управляющей компании (УК). В регионах же прозрачности пока не хватает. В Москве, по словам Родина, еще два года назад тоже никто не рассказывал ни о ценах на свои услуги, ни о прибыли, не говоря уже о публикациях на эту тему в СМИ. Но сегодня, на его взгляд, можно констатировать, что московский рынок управляющих сформировался, условия игры на нем более-менее понятны, конкурсы проводятся в 70-80% случаев. “Сейчас у нашей компании в эксплуатации и управлении находится около 130 000 кв. м (государственные и частные объекты), — рассказывает Родин. — А наши услуги стоят $4-7 за 1 кв. м в месяц, это $50-85 в год”. Принимая решение о приеме или отказе от услуг УК, собственник часто руководствуется желанием сэкономить. Именно это желание приводит к тому, что в городах появляется много стихийных центров с непонятной концепцией. Заказчик же, принимая решение о том, чтобы сэкономить на услугах управляющей компании, должен помнить, что несет полную ответственность за состояние объекта. В Москве был случай, когда на одном объекте полностью затопило два этажа, на которых располагались кабинеты руководства компаний-арендаторов. Оказалось, что четыре года УК не обслуживала кровлю. Потому что в договоре, заключенном между владельцем и УК, этого пункта не было. Как известно, даже самые развитые города еще не готовы принимать услуги УК в полном объеме. Многие собственники могут нанять эксплуатирующую организацию, которая будет убирать помещения или ремонтировать стены здания, но далеко не каждый готов к доверительному управлению. Например, в Питере некоторые УК даже выделили свои эксплуатирующие подразделения в отдельные компании. По словам Юрия Кольцова, заместителя генерального директора по управлению недвижимостью “ВМБ Траст”, возможно, в этом особенность питерской коммерческой недвижимости. “Мы также выделили услугу эксплуатации в отдельную и продаем ее на рынке, — комментирует Кольцов. — Собственников, безусловно, интересует, какова же будет экономия от наших советов. Например, мы контролируем монтаж инженерных систем с перспективой того, что будем сами эксплуатировать их, сдавать той же госкомиссии. Это может сэкономить для собственников десятки тысяч долларов”. Как говорят специалисты, услуги управляющей компании в качестве эксплуатирующей организации пользуются несколько большим спросом на российском рынке, чем остальные управленческие функции вроде управления активами, финансового менеджмента и рефинансирования, оценки и прогнозирования, позиционирования на рынке, оптимизации использования объекта и его перепрофилирования. Эксплуатация же объекта включает такие функции, как создание бюджета эксплуатационных расходов, обслуживание инженерных и технических систем здания, а также его конструктивных элементов, комплексную уборку, благоустройство прилегающей территории, разработку программы страхования, оценку рисков, юридическую поддержку, создание служб диспетчеров, ресепшена, питания, автостоянки. На взгляд Евгения Якушина, руководителя отдела управления недвижимостью “Бизнес Компьютер Центр”, собственник может создать собственную техническую службу на объекте. Но у специализированной компании, предлагающей нужные ему услуги на рынке, преимуществ больше, хотя ее услуги стоят дороже. Стоимость стандартного пакета ее услуг, включающего затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, выполнение всех функций службы главного инженера, клининг, снабжение непроизводственными товарами, обеспечение пропускного режима на территории, технический консалтинг и т. д., для бизнес-центра класса В площадью 5000 кв. м составит примерно $2-2,5 за 1 кв. м в месяц. Аналогичные затраты собственной службы эксплуатации — не больше $1-1,5. Однако главное преимущество профессионально работающей специализированной компании — это качество. Как правило, оно выше, чем при работе собственных служб. При всех равных возможностях, естественно, подготовка персонала в специализированных компаниях, которые обслуживают десятки объектов одновременно, лучше.
[25.10.2005]
Риэлтер – на сертификацию!
В рамках открывшейся 13 октября в Гостином Дворе выставки недвижимости «ДомЭкспо - 2005» прошел семинар, посвященный системе добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости» (зарегистрирована Росстандартом России РОСС RU № ИО046.04 РНОО). Основным докладчиком от Российской Гильдии Риэлтеров (РГР) выступила Галина Никольская, заместитель директора учебного центра риэлтеров. С момента отмены государственного лицензирования риэлтерских компаний прошло уже три года. С тех пор контроль качества риэлтерских услуг взяла на себя РГР, предложив рынку уникальную систему добровольной сертификации услуг. За этот период сертифицировано более 300 компаний по всей стране. Кроме риэлтерских компаний и учебных заведений сертифицируются также страховые компании и аналитики рынка недвижимости.

Все требования к риэлтерским фирмам перечислены в «Основном стандарте брокерской деятельности», но, как минимум, компания должна иметь офисное помещение для работы с клиентами, причем такое помещение должно обеспечивать конфиденциальность переговоров. Там же перечислен ряд требований к качеству и исполнителям брокерских услуг. В частности, обязательно наличие сотрудников, прошедших обучение по специальной программе в аккредитованных для этого учебных заведениях, которых 26 по России, из них 5 – в Москве).

Помимо этого, договорная база компании должна соответствовать требованиям стандарта, а сама риэлтерская компания – иметь специальный орган, рассматривающий претензии и жалобы клиентов. Все риэлтеры также обязаны застраховать свою персональную ответственность. Для того, чтобы получить сертификат соответствия основному стандарту («Риэлтерская деятельность. Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие требования»), необходимо подать заявку в региональные органы по сертификации, которые на сегодня функционируют в 21 регионе страны – от Калининграда до Сибири.

Известно, что любой рынок проходит в своем развитии стадии роста стадии замедления роста цен. Много пишут и о том, что рынок недвижимости перегрет, что сейчас мы как раз находимся на пике, после чего неминуемо наступит фаза спада. Всвязи с этим, компании, желающие сохранить объемы сделок в условиях снижения цен, должны создавать себе конкурентные преимущества, каковым и является сертификат соответствия стандартам профессиональной деятельности. «На повестке дня – разработка концепции стандартизации работы на рынке управляющих компаний, - поделилась планами Г. Никольская, - потребность в таких услугах на рынке недвижимости сегодня крайне велика».
/ Источник: Арендатор.ру
[18.10.2005]
Ипотека не так страшна, как кажется
ВВ последнее время любая статья про ипотеку вызывает довольно оживленную дискуссию, участники которой, как правило, примерно поровну делятся на противников и сторонников такого способа покупки жилья. Аргументы противников хорошо известны, и среди них выделяются три основных. Первый: у нас в стране слишком высокие ставки по ипотечным кредитам (гораздо выше, чем на Западе). Второй: снимать выгоднее, чем покупать. Третий: нестабильная экономическая ситуация - завтра наступит кризис, после первой же просрочки банк выбросит вас на улицу, а квартиру продаст за бесценок своим людям. Однако сторонники ипотеки по каждому из вышеперечисленных пунктов имеют свои контраргументы, которые заслуживают достаточно пристального внимания. <

Во-первых, ставки постепенно снижаются. Конечно, сложно спорить с тем, что ипотечные кредиты за границей значительно дешевле, чем в России. Но ведь там и деньги банкам обходятся не так дорого, да и уровень инфляции намного ниже. Российская же реальность такова, что деньги стоят дороже, издержки выше, поэтому меньше чем под 9% в год (в долларах) вам все равно пока никто кредита не даст, тем более тут вступает в игру еще и Налоговая инспекция. А вот ставки в 10% годовых и даже меньше уже существуют. Так, например, Международный Московский Банк предлагает кредит в долларах на 10 лет под 9,9%. Если учесть, что квартиры в Москве до прошлого года повышались в цене примерно на 40% в год и продолжают дорожать, по разным оценкам, от 15% до 30%, эти самые 10% отбиваются в любом случае. То есть рост цен перекрывает процент. Правда, ставка может оказаться чуть выше, если зарплата "серая" или отсутствует прописка. Добавим страховку жизни и титула - это еще около 1,5% в год, как правило, от остатка задолженности. Все вместе все-таки меньше 15%. <

Конечно, инфляция может прекратиться, а рост цен на недвижимость остановиться. Об этом особенно много и с чувством твердили год назад. Однако сейчас говорят уже меньше. А уж про инфляцию, которая с завидным упорством не желает укладываться в прогнозируемые правительством параметры, вообще промолчим. Гадать тут бессмысленно, лучше экстраполировать нынешнюю ситуацию в будущее с минимальными поправками на здравый смысл. Ведь, с другой стороны, может появиться и перекредитование. В том же банке или в другом. По крайней мере, тема эта уже довольно активно обсуждается. <

Что касается аренды квартиры, для наглядности можно рассчитать два различных варианта. Первый: ипотека - выкладываем по 600 долл. в течение 15 лет, но избавляемся от необходимости платить за аренду, допустим, не самой дорогой однокомнатной квартиры. В результате становимся собственниками жилья, которое со временем, при любом раскладе, какие бы кризисы не случились, будет стоить дороже, чем на момент покупки. При этом с каждым новым годом эти 600 долл. будут обходиться дешевле, благодаря инфляции, укреплению рубля и повышению зарплаты (вы же не собираетесь 15 лет трудиться за одни и те же деньги). А выплаты по кредиту останутся прежними, если, конечно, не пожелаете погасить его досрочно. К тому же вы получаете льготу по возврату налога как на квартиру, так и на ипотечный кредит, точнее - на проценты по нему.

Вариант второй: аренда - ежемесячно платим 450 долл. за аренду и откладываем, скажем, по 150 долл. в банк под проценты. Что получаем в результате? Квартиры нет, но есть около 50 тыс. долл. На эти деньги в Москве практически невозможно купить нормальное жилье уже сегодня, а через 15 лет? Причем вряд ли все эти годы вам будут сдавать квартиру по одной и той же цене. Скорее всего, стоимость вырастет. Более того, она может повышаться каждый год, и не исключено, что вам придется несколько раз переехать. А значит, добавим к расходам стоимость самого переезда и комиссии риэлтерским агентствам. И это при постоянной зависимости от арендодателей, среди которых попадаются весьма неприятные типажи. Зато процент по гипотетическому вкладу в банке будет с очень большой вероятностью падать. Пару лет назад можно было доллары положить под 11%, сейчас под 8-9%. И это, скорее всего, не предел. То есть при откладывании 150 долл. не факт, что даже на 50 тыс. долл. выйдете. Разумеется, это только приблизительные расчеты. Но можно самостоятельно посчитать любые аналогичные варианты на некоторых сайтах в Интернете.

Пожалуй, труднее всего переубедить сторонников сценария "если завтра дефолт...". Рассказы о золотовалютных запасах ЦБ, стабфонде, росте ВВП и инвестиций в российскую экономику их абсолютно не успокаивают. Но, может быть, им стоит взять кредит в рублях? Рубль же после дефолта упадет? Раньше же падал? Вот! И платить придется по "упавшему" курсу. <

И, наконец, не стоит забывать о том, что при ипотеке снижаются риски покупки. По крайней мере, сразу отпадает явный криминал, вроде двойных продаж. Историю квартиры проверят и банк, и страховая компания, которая к тому же застрахует ваше право собственности, то есть не появятся "забытые родственники". А если и появятся, это будет не ваша головная боль. Риэлтер же (как это, к сожалению, случается) не сможет "поиграть" на разнице цен покупки-продажи, ведь в договоре изначально указывается полная цена. А большая часть аргументов против ипотеки, как мы видим, носит скорее психологический, нежели рациональный характер.
[8.10.2005]
Какие новостройки ждут очередников в 2006 году
Сегодня в России около 4,5 млн семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Именно столько их числится в очереди на получение бесплатного жилья. По данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, около 60% жилищного фонда страны – это здания, построенные более 30 лет назад. При этом 3%, или около 91 млн кв. м, относится к ветхому и аварийному жилищному фонду, в котором проживает почти 5 млн человек. Почти 30 млн семей недовольны условиями проживания и хотят их изменить.

Между тем и строительство не стоит на месте. Взять хотя бы район "Щукино". За последние годы там было снесено около 46 тыс. кв. м пятиэтажного и ветхого жилого фонда, а в новые дома, возведенные компанией, переселилось более 2 тыс. жителей района. За несколько лет в "Щукино" появилось более двадцати современных детских игровых городков – точно таких же, как в жилых комплексах компании, созданы новые зоны отдыха и спортивные площадки, обустроена прогулочная пешеходная набережная Москвы-реки. В районе построен новый корпус Московского государственного института музыки им. Шнитке, физкультурно-оздоровительный комплекс "Комета", часовня.

Подобная судьба ожидает многие районы столицы. Через квартал московские градостроители будут отчитываться о проделанной в этом году работе, а столичные власти утвердили список жилых домов, которые построят в 2006 г. за счет бюджета для очередников, переселенцев из сносимых домов и молодых семей. Публикуем адреса новостроек и серии зданий (согласно приложению к постановлению правительства Москвы № 749-ПП от 27.09.05 г)
[7.10.2005]
АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" и ГК "Бекар" составят инвестиционный портфель на 0,5 миллиарда долларов
Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк» и Группа компаний «Бекар» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения «Еврофинанс Моснарбанк» поручает ГК «Бекар» производить первичный отбор поступающих в банк предложений по инвестированию проектов на рынке коммерческой недвижимости. На основе отобранных проектов «Еврофинанс Моснарбанк» сформирует крупномасштабный диверсифицированный инвестиционный портфель для размещения собственного и привлечённого финансирования в сравнительно малорисковые активы. Отбор проектов будет производиться на рынках коммерческой недвижимости Москвы и Петербурга, а также крупных региональных центров.

В обязанности ГК «Бекар» входит проведение мониторинга и анализ рынков коммерческой недвижимости городов России и поиск наиболее привлекательных объектов инвестирования. Специалистами ГК «Бекар» будет проводиться анализ имеющихся на рынке концептов и бизнес-планов на соответствие принятым в АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» международным стандартам и правилам. Проекты, прошедшие первичный анализ ГК «Бекар», будут передаваться на рассмотрение АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». «Предполагается, что портфель объектов и инвестиционных проектов составит около полумиллиарда долларов, что сделает «Еврофинанс Моснарбанк» крупнейшим игроком на рынке доходной недвижимости» - сообщает Первый Вице-президент Банка Александр Бондаренко.

«В настоящее время «Еврофинанс Моснарбанк» получает огромное количество предложений и заявок на инвестирование проектов в области коммерческой недвижимости. Однако предлагаемая документация часто выполнена на уровне, не соответствующим международным стандартам и требованиям банка. Проводимый ГК «Бекар» анализ является для банка «ситом», позволяющим выделить проекты, с которыми можно работать, - комментирует президент ГК «Бекар» Александр Шарапов. – Представленные к рассмотрению банком проекты и объекты должны не только соответствовать требованиям банка, но и иметь подтверждения планируемых показателей доходности (в виде аргументированных бизнес-планов или отчетной документации). Оценка их соответствия рыночным показателям будет производиться с привлечением специалистов ГК «Бекар».

Согласно требованиям АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», объектами инвестирования могут быть как готовые объекты недвижимости (завершённые строительством, с заключёнными договорами аренды 90% - 100% арендопригодной площади), так и объекты недвижимости в стадии редевелопмента или проектирования. При этом функциональное назначение коммерческой недвижимости может быть различным: торговый, офисный центр, складской комплекс, гостиница или апартамент-отель, а также многофункциональный комплекс. «Еврофинанс Моснарбанк» рассматривает в качестве объектов потенциального инвестирования объекты, расположенные в Москве, Петербурге или других городах России с населением не менее 1 млн. человек. При этом объем вложений в объект инвестирования должен составлять не менее 10 млн. USD.

Для объектов, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге требуемая норма доходности вложений должна составлять: от 12% годовых для готовых объектов, от 15% для объектов в стадии развития и от 18% для инвестиционных проектов. Для объектов инвестирования, расположенных в других городах России, норма доходности вложений должна составлять соответственно от 15 %, 18 % и 20% годовых.

СПРАВКА: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» создан в конце 2003 году в результате присоединения КБ «Моснарбанк» ЗАО (создан в 1995 г.) к ОАО АКБ «Еврофинанс» (создан в 1990 г.). В настоящий момент в состав акционеров «Еврофинанс Моснарбанк», помимо Евробанка, Париж и Московского Народного Банка, Лондон, входят крупнейшие российские компании и финансовые институты: Внешэкономбанк, Внешторгбанк, ОАО «Федеральная контрактная корпорация «РОСКОНТРАКТ», ООО «РГС-Инвест» (100-% дочернее предприятие ОАО «Росгосстрах») и др. Как универсальная кредитно-финансовая организация ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление любых видов банковских операций, предусмотренных российским законодательством. Сеть обслуживания ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» включает в себя отделения, филиалы и представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Ярославле, Пятигорске и Невинномысске.

Группа компаний «Бекар» - старейший участник российского рынка недвижимости: работает с 1992 года, имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Специалистами «Бекара» решается весь комплекс задач по развитию коммерческой недвижимости – от проведения маркетинговых исследований и консалтинга до сопровождения проекта заказчика, реконструкции, привлечения арендаторов и эксплуатации здания. В собственности компании находятся 2 бизнес-центра класса «В» в Санкт-Петербурге. ГК «Бекар» активно развивает своё присутствие на рынках коммерческой недвижимости других регионов России: реализует проекты в Калининграде, Перми, Тюмени, Омске, Краснодаре.
[4.10.2005]
Добро пожаловать
Вход для организации
Наши услуги и баннеры
Вопросы и помощь
Гостевая книга
Напишите нам
5 самых популярных организаций
1. "ДЕКОРУМ" (70597)...
2. Гильдия риэлторов Калининграда (38434)...
3. "Балтийская Финансово-Строительная компания" (23169)...
4. Балтийский регион (18323)...
5. ООО"Профессиональная Группа НезависимойОценки "ВестБалтКонсалтинг" (16342)...
Реклама
5 самых популярных запросов
1. дом (8675)...
2. комната (5689)...
3. РґРѕРјР° (5519)...
4. дома (5389)...
5. комната (4742)...
Последние 5 организаций, добавленных в базу
1. Темп + Н...
2. Трасстрой...
3. candan group...
4. Строительная компания "ОЛТА Групп"...
5. Строительная компания "ОЛТА Групп"...
Последние 5 товаров, добавленных в базу




Rambler's Top100

© 2000 Все права защищены. Медиа-группа "Ардис"